SECTION 1（Acid Jazz Instrumentals）
| 1) Blooming - Bossa Nostra
| 2) Fluid - Jestofunk
| 3) Whisky A Go-Go - Capiozzo E Mecco
| 4) West 42nd Street - Gazzara
| 5) Kontaminazione II - Bossa Nostra
| 6) Vertigo - Legato
| 7) Tribal Boogaloo (Reprise) - Black & Brown
| 8) Argentina - Man Sueto
| 9) Anamaria - Key Tronics Ensemble
| 10) Moai Message - Jestofunk
| 11) Man Sueto Theme - Man Sueto
SECTION 2（Acid Jazz Instrumentals）
| 12) Hot Shit - Orange Factory
| 13) Virtual Bossa_acidtake - Guido Guidoboni Quintet
| 14) Two Hearts Together (Absolute Contrast) - Soul Etico
| 15) Jazz Brake - Ohm Guru
| 16) Scream - Bossa Nostra
| 17) Mosquito - Legato
| 18) Suono Vecchio - Man Sueto
| 19) Ju Ju - Capiozzo E Mecco
| 20) Fly Love Song - Jestofunk
| 21) Groupin' - Bossa Nostra
SECTION 3（Acid Jazz Instrumentals）
| 22) Love Potion - Gazzara
| 23) Funk My Ass - Ohm Guru
| 24) Theme From Jfk - Jestofunk
| 25) William's Style - Capiozzo E Mecco
| 26) If You Suck My Soul - Legato
| 27) Grunge Street_acidtake - Sandro Comini & Sagittarius Trio
| 28) Kontaminazione - Bossa Nostra
| 29) Back On The Block - Orange Factory
| 30) Airto - Man Sueto
